Tareas y Delegación

1. En la pestaña Mis tareas haz clic en "Nueva tarea".
2. Define la fecha, la prioridad, el responsable y "Se repite" (cada día, semana o mes). Solo el dueño y los administradores pueden asignar tareas a otras personas.
3. Con "Cargar rutinas recomendadas" se crean las rutinas de cierre semanal, stock, canal de origen, clientes inactivos y revisión de procedimientos.
4. Usa Empezar, Hecha, Editar o Eliminar en cada tarea. Al marcar Hecha una tarea que se repite, se crea la siguiente.

También puedes pedírselo al Asistente: "créame una tarea para revisar el stock todos los lunes".

1. La pestaña "Todo el equipo" muestra las tareas abiertas de todas las personas (para quien no administra, "Creadas por mí").
2. Las vencidas se marcan en rojo y suman en el indicador de la parte superior.
3. La pestaña Cerradas guarda las tareas hechas o canceladas.

1. Ve a la pestaña Delegación y haz clic en "Nueva regla" (o parte de una de las ideas sugeridas).
2. Elige la decisión, la persona o el rol, y el monto y porcentaje máximos (vacío significa sin tope). Puedes agregar condiciones.
3. Cualquier persona puede consultar "¿Puedo decidir esto yo?" e indicar un monto para saber si actúa sola o consulta al dueño.
4. Las reglas orientan al equipo; los permisos de cada rol siguen mandando en el sistema.