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Rendición de Gastos

Cada colaborador rinde sus gastos; jefatura aprueba y finanzas registra el reembolso.

Qué puedes hacer

Rendir mis gastos
Aprobar y reembolsar

CÓMO FUNCIONA

Pantalla por pantalla.

Capturas reales del sistema con datos de demostración. Abre cada paso para ver cómo se hace.

Captura de la pantalla: Rendición de gastos

Pantalla 01

Rendición de gastos

Cada persona rinde sus boletas de gastos; una jefatura aprueba o rechaza y finanzas registra el reembolso. Nadie aprueba su propia rendición.

Rendir mis gastos

Ve a Finanzas → Rendición de Gastos y haz clic en "Nueva rendición" (ej. "Visita a clientes en Temuco"), opcionalmente asociada a un proyecto o evento.
En "Agregar gasto" registra cada gasto con fecha, categoría, descripción, tipo y N° de documento, comercio y monto.
Cuando esté completa, presiona "Enviar a aprobación". Si te la rechazan verás el comentario y podrás corregirla y reenviarla.

Aprobar y reembolsar

Quien aprueba (permiso de aprobar rendiciones) abre la rendición y usa "Aprobar" o "Rechazar" (el comentario es obligatorio si rechazas).
Finanzas abre las aprobadas y usa "Marcar reembolsada" con la referencia del reembolso (N° de transferencia o cheque).
Arriba ves lo que espera aprobación, lo aprobado por reembolsar y lo reembolsado este mes, y el gasto por categoría de los últimos 90 días.

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