Clientes, importación y automatizaciones

1. Ve a Ventas → Clientes & Proveedores y haz clic en "Nuevo contacto".
2. Ingresa el RUT: el sistema valida el dígito verificador. Con "Buscar empresa con IA" puedes completar los datos de una empresa a partir de su nombre o RUT (revísalos antes de guardar).
3. Completa razón social, giro, dirección, correo y teléfono, y marca si es Cliente, Proveedor o ambos.
4. Opcional: límite y días de crédito, lista de precios y datos bancarios (necesarios para pagarle con nómina).
5. Guarda: ya puedes usarlo en ventas, compras, planes de pago y más.

También puedes crear el contacto desde el mismo formulario de venta o compra, o pedírselo al Asistente: "crea el cliente Comercial Sur, RUT 76.123.456-7".

1. Busca por RUT o razón social en el listado y abre la ficha.
2. La ficha muestra sus datos de contacto y condiciones de crédito, su portal y, según tus módulos, sus auspicios, boletas de honorarios, pagarés, planes de pago y compras, con botón de WhatsApp para escribirle.

1. Con un límite definido, el sistema bloquea una venta a crédito si la deuda vigente más el nuevo documento lo superan.
2. Los días de crédito sugieren el vencimiento al vender; no bloquean por sí solos.

1. En la ficha del cliente, sección "Portal del cliente", genera el enlace.
2. Cópialo o envíalo por WhatsApp: sin contraseña, el cliente ve su saldo, descarga sus documentos y revisa sus pagos y órdenes de servicio.
3. El enlace se muestra una sola vez. Puedes desactivarlo o generar uno nuevo (el anterior deja de funcionar).

1. Ve a Configuración → Importación Masiva y elige "¿Qué vas a importar?": productos, contactos, stock inicial, ventas o compras históricas (solo aparecen los que puedes crear).
2. Descarga la "Plantilla Excel (.xlsx)" (o CSV) y llénala: la primera fila debe tener los encabezados. La tabla "Columnas reconocidas" muestra cuáles son obligatorias.
3. Sube el archivo y revisa la vista previa: filas leídas, válidas y con errores.
4. Confirma: se importan solo las filas válidas. Corrige las demás en el archivo y vuelve a subirlas.

Si un RUT o un producto no existe, se crea automáticamente. Prueba primero con un archivo chico antes de subir miles de filas.

1. En la misma pantalla, "Importar ventas describiéndolas por texto": pega la descripción de una o varias boletas o facturas (cliente, RUT, tipo, folio, fecha y detalle de productos).
2. La IA las interpreta y te las muestra como filas para revisar antes de confirmar.

1. Sube fotos de facturas (máximo 8 por envío, 5 MB cada una; puedes escanear varios lotes seguidos): la IA extrae los datos de cada documento.
2. Revisa fila por fila antes de confirmar: con fotos borrosas, cortadas o con reflejos se equivoca. No se guarda nada hasta que confirmas.

1. Ve a Configuración → Automatizaciones y haz clic en "Nueva regla".
2. 1. Disparador: elige qué evento la activa (venta emitida o anulada, stock bajo el mínimo, cuenta por cobrar vencida, folios por agotarse, compra por aprobar, candidata inscrita, entrada o voto pagado, mensaje de un sitio web, etc.).
3. 2. Condiciones (opcional): por ejemplo "Total mayor a 1.000.000". Vacío = siempre.
4. 3. Acciones: enviar correo, notificación interna o webhook. En los textos usa {{campo}} para insertar datos del evento (ej. {{contactName}}).
5. Guarda y deja la regla activa.

Un correo o webhook nunca frena la venta que lo dispara: si falla, la venta igual queda guardada y el error se ve en el Historial de la regla.

1. Usa "Historial" en la regla: cada ejecución muestra las acciones ejecutadas y los datos del evento.
2. Para un webhook, "Secreto" muestra la clave con la que va firmada la llamada (cabecera X-Aether-Signature). Debe ser https:// y no puede apuntar a una red interna.

1. Entra a Mensajería (grupo Principal del menú).
2. Crea una conversación y elige a la persona o personas de tu empresa.
3. La campanita de mensajes de la barra superior avisa cuando tienes mensajes sin leer.
4. Los mensajes se guardan cifrados y solo los ven los participantes. Es un canal interno: no sirve para escribirle a clientes.